1. 사업의 개요
가. 사업부문별 현황
당사는 2016년 10월 21일 이사회 결의 및 2017년 01월 26일 임시주주총회의 승인을받아 2017년 03월 01일을 분할기일로 하여 투자사업부문과 식품사업부문을 인적분할의 방법으로 분할 하였습니다.
분할되는 회사는 식품제조 및 판매를 담당하는 식품사업부문과 자회사 지분의 관리및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문의 분리를 통하여 지주회사로 전환함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화 하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하고자 합니다. 당사(존속회사)는 보고서 작성일 현재 지주회사 사업을 영위하고 있습니다.
(주)크라운해태홀딩스와 그 주요 종속회사의 사업부문은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 회사명 | 비고 |
| 지주부문 | (주)크라운해태홀딩스 | – |
| 제과부문 | (주)크라운제과 | – |
| 해태제과식품(주) | – | |
| 훼미리식품(주) | – | |
| 기타부문 | (주)해성농림 | – |
[지주부문] : (주)크라운해태홀딩스
(1) 산업의 특성
지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5,000억 원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.
우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.
지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업 활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업 활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.
지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업 가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영을 정착시킬 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.
(2) 회사의 현황
분할전 회사인 ㈜크라운제과는 2016년 10월 21일 이사회결의 및 2017년 01월 26일 임시주주총회의 승인을 받아 2017년 03월 01일을 분할기일로 식품제조 및 판매를 담당하는 식품사업부문을 인적분할하여 새로운 회사인 ㈜크라운제과를 설립하고, 분할되는 회사는 ㈜크라운해태홀딩스로 상호를 변경하여 존속하였습니다. 당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 CROWN 브랜드의 사용자로부터 수취하는 브랜드 사용수익, 업무용역제공을 통한 업무위탁 용역수익, 종속회사 등으로부터 수취하는 배당금 수익입니다.
[제과부문] : (주)크라운제과, 해태제과식품(주), 훼미리식품(주)
(1) 업계의 현황
1) 산업의 특성 : 제과산업은 장치산업이자 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재산업으로, 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 영향은 비교적 높지 않습니다. 주 원재료의 대부분을 수입에 의존하고 있어 환율변동 및 국제 원재료 가격변화에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 제과산업은 최근 제품의 고급화, 고부가가치화, 기능성 강화 및 안전성 강화를 통한 수익성 향상을 추구하고 있으며 고객 기호에 맞는 신제품의 개발 및 웰빙제품의 생산이 중요한 과제가 되고 있습니다.
2) 산업의 성장성 : 국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 경기침체가 심화되어 성장률이 점차 둔화되고 있는 추세입니다. 게다가 식품 안전성에 대한 소비자 요구 강화, 글로벌 브랜드의 증가, 주 소비계층인 저 연령층 인구의 감소 등 제과 업계의 성장을 둔화시키는 요인들이 많이 생겨나고 있습니다. 그러나 최근 소비자의 니즈(Needs)를 만족시키기 위한 웰빙제품과 건강기능식품의 개발 등으로 신규 시장이 확대 되고 있습니다.
3) 경기 변동의 특성 : 소비재 산업으로서 다른 산업에 비하여 경기변동에 의한 영향은 크지 않으나, 최근 지속적인 경기침체 및 소비위축은 제과산업의 성장에 부정적 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 제과업체들은 소비 트렌드에 맞춘 기능성 신제품 출시 및 제품개발 등의 노력을 하고 있습니다.
4) 경쟁 요소 : 제과산업은 장치산업으로 규모의 경제에 의한 진입장벽을 형성하고 있다고 볼 수 있습니다. 수많은 중소업체가 있으나, 당사를 비롯한 해태제과, 오리온, 롯데제과 (Major 4社)에 의한 시장 점유가 절대적입니다. 최근 들어 대형 할인점 중심의 유통구조와 외국 브랜드의 증가, 외식산업의 성장, 웰빙 트랜드의 확대 및 중소제과업체의 성장 등으로 경쟁체제는 더욱 치열해지고 있는 실정입니다.
5) 자원 조달상의 특성 : 제과산업은 대부분 농산물을 주 원료로 사용하여 가공 생산하는 2차 산업이기 때문에 농산물의 안정적인 공급이 없이는 생산 활동이 불가능합니다. 또한 수입 원재료의 비중이 높아 국제환율 및 세계곡물가격의 변동은 기업 경영성과에 민감하게 작용하고 있습니다.
6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 : 식품산업으로서 식품위생 및 소비자 보호와 관련된 법령, 수입 원재료의 수입에 관한 법령, 공정거래 관련 법령, 제조물책임법 등 광범위한 법령의 규제를 받고 있습니다. 환경과 식품 위생 및 안전성에 대한 관심 증가로 정부 규제 및 시민단체들의 감시가 더욱 강화될 것으로 전망됩니다.
(2) 영업개황 등
1) 영업개황
대형 할인점 및 CVS에 대한 매출의존도 증가와 글로벌 브랜드의 시장 진입, 업체간 경쟁 심화에 따른 판매비의 증가 등으로 영업환경이 날로 악화되어 가고 있습니다.
당사는 기존 제품의 품질 업그레이드 및 웰빙트랜드에 부합하는 신제품의 지속적인 출시를 통한 매출 증가와 비용절감으로 경영체질 개선을 통한 수익성 강화로 제과전문기업으로서의 성장을 유지해 나갈 것입니다.
2) 시장의 특성
대형 할인점 및 CVS 등 으로 유통채널이 다양하게 변화하였습니다. 또한 주요 소비계층이 유년층에서 주부 및 청소년, 20대 등 청장년층으로 다양하게 확대되었습니다.
[기타부문] : (주)해성농림
(1) 사업의 개요
육림, 부동산 임대 및 연수원 운영사업을 주사업으로 하고 있으며 보유한 토지, 건물등 부동산을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.
나. 부문별 주요재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 매출액 | 영업이익 |
|---|---|---|
| 지주부문 | 17,120 | 5,171 |
| 제과부문 | 1,128,433 | 49,752 |
| 기타부문 | 82,923 | 526 |
| 연결조정 | (160,242) | (7,373) |
| 합 계 | 1,068,233 | 48,077 |
* 상세한 사항은 ‘Ⅲ. 재무에 관한사항’의 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
다. 신규사업 계획
연결실체는 지속적으로 신규사업에 대한 진출을 모색하고 있으나, 현재 진행되고 있는 사업은 없습니다.
2. 주요 제품, 서비스등
가. 주요 제품 등의 현황
| (단위 : 백만원, %) |
| 부 문 | 회사명 | 매출유형 | 품 목 | 주요상표등 | 매출액(비율) | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지 주 | (주)크라운해태홀딩스 | SSC용역매출 | 업무위탁용역 | 10,569 | 0.92 | |
| 브랜드 매출 | 브랜드 로열티 | 1,682 | 0.15 | |||
| 배당금수익 | 계열사 배당금 수익 등 | 4,869 | 0.42 | |||
| 소 계 | 17,120 | 1.49 | ||||
| 제 과 | (주)크라운제과 | 제품매출 | 과자류 | 하임, 미니쉘, 마이쮸 등 | 346,633 | 30.23 |
| 상품매출 | 과자류 | 참ing 등 | 72,401 | 6.31 | ||
| 용역매출 | 위탁판매용역 | 12,046 | 1.05 | |||
| 매출에누리등 | (44,466) | (3.88) | ||||
| 소 계 | 386,614 | 33.72 | ||||
| 해태제과식품(주) | 제품매출 | 과자류,아이스크림 | 홈런볼, 오예스 등 | 522,833 | 45.60 | |
| 상품매출 | 과자류,냉동식품 | 자가비, 고향만두 등 | 241,994 | 21.11 | ||
| 용역매출 | 위탁판매용역 | 8,182 | 0.71 | |||
| 매출에누리등 | (89,336) | (7.79) | ||||
| 소 계 | 683,673 | 59.63 | ||||
| 훼미리식품(주) | 제품매출 | 과자류,아이스크림 | 버터링 등 | 57,910 | 5.05 | |
| 상품매출 | 원재료 | 122 | 0.01 | |||
| 기타매출 | 태양광 매출 | 114 | 0.01 | |||
| 소 계 | 58,146 | 5.07 | ||||
| 기 타 | (주)해성농림 | 부동산 임대업 | 1,048 | 0.09 | ||
| 소 계 | 1,048 | 0.09 | ||||
| 합 계 | 1,146,601 | 100.00 | ||||
* 상기 매출액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 매출액과 비율입니다.
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
| (단위 : 원) |
| 회사명 | 품목 | 제53기 | 제52기 | 제51기 |
|---|---|---|---|---|
| (주)크라운제과(*) | 산도 | 1,750 | 1,680 | 1,680 |
| 하임 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | |
| 콘칲 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
| 카&땅 | 2,520 | 2,520 | 2,100 | |
| 마이쮸 | 560 | 560 | 490 | |
| 땅콩카라멜 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| 해태제과식품(주) | 에이스 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 아이스쿨 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 자유시간 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 맛동산 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 꿀호떡 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | |
| 누가바 | 800 | 800 | 800 | |
| 고향만두 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
| 훼미리식품(주) | 자연드림 초코파이 | 2,888 | 2,888 | 2,888 |
| 자연드림 참깨스틱 | 973 | 973 | 973 | |
| 얼음속에 카카오한쪽 | 682 | 682 | 682 |
(1) 산출기준
– 크라운제과 : 제품소매가 ×70%
– 해태제과식품 : 제품소매가 기준
(2) 주요 가격변동원인
대내외 경제여건등의 이유로 가격인상에 대한 압력을 받고있지만, 내부 비용 절감 등의 노력을 통하여 영향을 최소화하고 있습니다.
3. 주요 원재료
가. 주요 원재료 등의 현황
| (단위 : 백만원, %) |
| 사업부문 | 회사명 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 과 | (주)크라운제과 | 원 재 료 | 정백, 중력 외 | 과자의 기초재료 | 64,498 | 19.24 | 대한제당 등 |
| 부 재 료 | 필름,지상자 외 | 과자의 포장재료 | 37,505 | 11.18 | 한국포장 등 | ||
| 저 장 품 | 기, 잡자재 | 공장 소모품 | 1,874 | 0.56 | 행복나래 등 | ||
| 외주가공재료 | 부재료 원단 | 원단 가공 | 5,309 | 1.58 | 세하 등 | ||
| 수 입 품 | 수입초콜릿 외 | 과자의 기초재료 | 14,936 | 4.45 | Barry Callebaut 등 | ||
| 소 계 | 124,122 | 37.01 | – | ||||
| 해태제과식품(주) | 원 재 료 | 정백,박력1급외 | 과자의기초재료 | 106,762 | 31.83 | CJ제일제당 등 | |
| 포 장 재 료 | 맛동산필름외 | 완제품과자포장 | 38,059 | 11.35 | 윈스팩 등 | ||
| 저 장 품 | 골판지 외 | 연료·수선자재등 | 8,918 | 2.66 | 한국수출포장 등 | ||
| 외주가공재료 | IV400(원단)외 | 원단상태를 가공 | 3,066 | 0.91 | 상미사 등 | ||
| 미 착 재 료 | HT-88외 | 수입원재료 | 21,727 | 6.48 | Havero 등 | ||
| 소 계 | 178,532 | 53.23 | – | ||||
| 훼미리식품(주) | 원 재 료 | 정백,박력1급외 | 과자의기초재료 | 20,993 | 6.25 | CJ제일제당 등 | |
| 포 장 재 료 | 버터링필름외 | 완제품과자포장 | 8,709 | 2.59 | 선광인쇄 등 | ||
| 저 장 품 | 골판지 외 | 연료·수선자재등 | 1,763 | 0.53 | 태성산업등 | ||
| 외주가공재료 | sc350원지 외 | 원단상태를 가공 | 925 | 0.28 | 세하 등 | ||
| 미 착 재 료 | 밀크향3827외 | 수입원재료 | 323 | 0.10 | 해덕익스프레스 등 | ||
| 소 계 | 32,713 | 9.75 | – | ||||
| 합 계 | 335,367 | 100.00 | – | ||||
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
| (단위 : 원/kg) |
| 사업부문 | 회사명 | 품목 | 제53기 | 제52기 | 제51기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 과 | (주)크라운제과(*) | 맥분류 | 국 내 | 647 | 643 | 641 |
| 수 입 | – | – | – | |||
| 수입초코류 | 국 내 | – | – | – | ||
| 수 입 | 5,189 | 5,105 | 5,259 | |||
| 우유류 | 국 내 | – | – | – | ||
| 수 입 | 2,853 | 2,742 | 3,042 | |||
| 지상자 | 국 내 | 372 | 392 | 348 | ||
| 수 입 | – | – | – | |||
| 마닐라지 | 국 내 | 782 | 779 | 740 | ||
| 수 입 | – | – | – | |||
| 해태제과식품(주) | 설탕류 | 국 내 | 740 | 740 | 810 | |
| 수 입 | – | – | – | |||
| 수입초코류 | 국 내 | – | – | – | ||
| 수 입 | 5,670 | 5,529 | 5,566 | |||
| 견과류 | 국 내 | 5,350 | 5,400 | 5,670 | ||
| 수 입 | – | – | – | |||
| 유지류 | 국 내 | 990 | 1,060 | 1,120 | ||
| 수 입 | – | – | – | |||
| 수입우유류 | 국 내 | – | – | – | ||
| 수 입 | 6,500 | 7,800 | 7,615 | |||
| 훼미리식품(주) | 설탕류 | 국 내 | 740 | 740 | 810 | |
| 수 입 | – | – | – | |||
| 수입초코류 | 국 내 | – | – | – | ||
| 수 입 | 5,670 | 5,529 | 5,566 | |||
| 견과류 | 국 내 | 5,350 | 5,400 | 5,670 | ||
| 수 입 | – | – | – | |||
| 유지류 | 국 내 | 990 | 1,060 | 1,120 | ||
| 수 입 | – | – | – | |||
| 수입우유류 | 국 내 | – | – | – | ||
| 수 입 | 6,500 | 7,800 | 7,615 | |||
(*) (주)크라운제과는 (주)크라운해태홀딩스의 분할 신설법인으로 전전기의 내용은 분할전 (주)크라운해태홀딩스의 제과사업 부문을 포함하여 작성하였습니다.
(1) 산출기준
기재된 품목들은 당사 및 종속회사 제과 부문의 주요 원재료입니다.
<단가 산출기준>
당기입고총액 ÷ 당기입고총수량 = 당기입고 평균단가
(2) 주요 가격 변동 원인
① 맥분류 : 미국 소맥 생산지역 가뭄으로 가격 상승세
② 초코류 : 코코아 수요 증가로 가격 상승세
③ 우유류 : 유제품 수요 증가로 강보합세
④ 지상자 : 중국 환경규제에 따른 가격 안정화로 단가 인하
⑤ 마닐라지 : 파지가 급상승으로 인한 단가 인상
4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
| (단위 : 백만원, 수량 : 톤) |
| 사업부문 | 회사명 | 품 목 | 사업소 | 제53기 | 제52기 | 제51기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 제 과 | (주)크라운제과(*1) | 비 스 킷 | 대전 | 38,487 | 487,156 | 37,676 | 470,783 | 41,919 | 504,023 |
| 당 과 | 진천 | 14,134 | 236,430 | 12,801 | 214,519 | 14,811 | 242,701 | ||
| 스 낵 | 아산 | 21,731 | 297,892 | 21,998 | 291,636 | 24,047 | 323,946 | ||
| 소 계 | 74,352 | 1,021,478 | 72,475 | 976,938 | 80,777 | 1,070,670 | |||
| 해태제과식품 (주) | 껌, 초코렛 | 천안 | 23,628 | 397,150 | 22,856 | 377,926 | 22,609 | 355,990 | |
| 비스킷, 캔디, 아이스크림 | 광주 | 27,304 | 322,439 | 33,902 | 448,615 | 36,964 | 428,808 | ||
| 스 낵 | 청주 | 16,635 | 271,627 | 14,373 | 224,765 | 13,566 | 190,792 | ||
| 비스킷, 아이스크림 | 대구 | 63,638 | 747,365 | 67,376 | 732,135 | 68,851 | 736,743 | ||
| 소 계 | 131,205 | 1,738,581 | 138,507 | 1,783,440 | 141,990 | 1,712,333 | |||
| 훼미리식품(주) | 비스킷,치즈 | 전주 | 17,593 | 91,858 | 17,185 | 84,671 | 20,952 | 85,531 | |
| 비스킷,빙과 | 부산 | 29,287 | 109,850 | 26,167 | 92,267 | 20,135 | 69,619 | ||
| 소 계 | 46,880 | 201,708 | 43,352 | 176,938 | 41,087 | 155,150 | |||
| 합 계 | 252,437 | 2,961,767 | 254,334 | 2,937,316 | 263,854 | 2,938,153 | |||
(*) 위 생산능력금액은 각 회사의 관리기준으로 작성되었습니다.
(*1) (주)크라운제과는 (주)크라운해태홀딩스의 분할 신설법인으로 전전기 내용은 분할전 (주)크라운해태홀딩스의 제과사업 부문을 포함하여 작성하였습니다.
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
[(주)크라운제과]
① 산출기준
– 생산능력 : 라인별시간당생산능력(kg/h) × 1일
가동가능시간 × 당기생산가능일수
② 산출방법
| 류 별 | 품 목 | 라인별시간당 생산능력(kg/h) | 1일가동가능시간(시간) | 당기생산 가능일수(일) | 산출능력 (톤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 비스킷 | 하 임 | 923 | 18 | 240 | 3,987 |
| 버터와플 | 630 | 18 | 240 | 2,722 | |
| 줄리어스 | 162 | 18 | 240 | 700 | |
| 국희샌드 | 915 | 18 | 240 | 3,953 | |
| 산 도 | 1,233 | 18 | 240 | 5,327 | |
| 빅 파 이 | 1,242 | 18 | 240 | 5,365 | |
| 쵸코파이 | 1,294 | 18 | 240 | 5,590 | |
| 뽀 또 | 918 | 18 | 240 | 3,966 | |
| 베 이 키 | 486 | 18 | 240 | 2,100 | |
| 쿠크다스 | 1,106 | 18 | 240 | 4,777 | |
| 소 계 | 8,909 | – | – | 38,487 | |
| 당 과 | 새콤달콤 | 545 | 18 | 239 | 2,345 |
| 땅콩카라멜 | 271 | 18 | 239 | 1,167 | |
| 마 이 쮸 | 1,733 | 18 | 239 | 7,454 | |
| 일반캔디 | 166 | 9 | 239 | 49 | |
| 비단박하 | 224 | 9 | 239 | 482 | |
| 미 니 쉘 | 253 | 18 | 239 | 1,088 | |
| 디 샤 | 360 | 18 | 239 | 1,549 | |
| 소 계 | 3,552 | – | – | 14,134 | |
| 스 낵 | 죠 리 퐁 | 1,091 | 18 | 239 | 4,699 |
| 팝 콘 | 255 | 18 | 239 | 1,096 | |
| C 콘 칲 | 898 | 18 | 239 | 3,865 | |
| 콘 라 인 | 567 | 18 | 239 | 2,438 | |
| 카 & 땅 | 658 | 18 | 239 | 2,830 | |
| 신 짱 | 652 | 18 | 239 | 2,806 | |
| 신 스 낵 | 386 | 18 | 239 | 1,659 | |
| 카 메 | 544 | 18 | 239 | 2,338 | |
| 소 계 | 5,051 | – | – | 21,731 | |
[해태제과식품(주)]
① 산출기준
– 생산라인별 월평균 조업일수 21일 & 일일 8시간 3교대 기준
(실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)
– 생산라인중 일부는 2교대 기준
② 산출방법
– 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출
– 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년
– 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간
– 평균가동시간 : 5,670시간/년
[훼미리식품(주)]
① 산출기준
– 생산라인별 월평균 조업일수 22일 & 일일 10시간 2교대 기준
(실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)
– 아이스크림 라인중 일부는 2교대 기준
② 산출방법
– 년조업시간 : 조당작업시간 10시간 * 2교대/일 * 22일/월 * 12월 = 5,280시간/년
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
| (단위 : 백만원, 수량 : 톤) |
| 사업부문 | 회사명 | 품 목 | 사업소 | 제 53 기 | 제 52 기 | 제 51 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 제 과 | (주)크라운제과(*) | 비스킷 | 대전 | 23,875 | 308,506 | 25,375 | 319,530 | 25,417 | 317,477 |
| 당 과 | 진천 | 9,069 | 142,411 | 9,377 | 146,291 | 9,628 | 145,956 | ||
| 스 낵 | 아산 | 13,090 | 187,522 | 13,521 | 186,914 | 13,145 | 179,093 | ||
| 소 계 | 46,034 | 638,439 | 48,273 | 652,735 | 48,190 | 642,526 | |||
| 해태제과식품 (주) | 껌,초코렛 | 천안 | 12,142 | 187,024 | 13,023 | 193,227 | 14,409 | 204,983 | |
| 비스킷,캔디, 아이스크림 | 광주 | 21,504 | 234,540 | 17,717 | 241,370 | 20,708 | 264,754 | ||
| 스 낵 | 청주 | 11,305 | 171,772 | 11,762 | 173,416 | 12,133 | 170,642 | ||
| 비스킷, 아이스크림 | 대구 | 36,687 | 417,290 | 37,016 | 434,530 | 35,636 | 409,822 | ||
| 소 계 | 81,638 | 1,010,626 | 79,518 | 1,042,543 | 82,886 | 1,050,201 | |||
| 훼미리식품(주) | 비스킷,치즈 | 전주 | 8,378 | 42,492 | 8,182 | 40,650 | 8,680 | 43,694 | |
| 비스킷,빙과 | 부산 | 4,742 | 15,542 | 5,341 | 16,363 | 4,166 | 14,500 | ||
| 소 계 | 13,120 | 58,034 | 13,523 | 57,013 | 12,846 | 58,194 | |||
| 합 계 | 140,792 | 1,707,099 | 141,314 | 1,752,291 | 143,922 | 1,750,921 | |||
(*) (주)크라운제과는 (주)크라운해태홀딩스의 분할 신설법인으로 전전기 내용은 분할전 (주)크라운해태홀딩스의 제과사업 부문을 포함하여 작성하였습니다.
(2) 주요종속회사의 당해사업연도의 가동률
| (단위 : 톤, %) |
| 회사명 | 품목 | 사업장 | 생산능력 | 생산실적 | 평균가동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)크라운제과 | 비스킷 | 대전 | 38,487 | 23,875 | 62.0 |
| 당 과 | 진천 | 14,134 | 9,069 | 64.2 | |
| 스 낵 | 아산 | 21,731 | 13,090 | 60.2 | |
| 합 계 | 74,352 | 46,034 | 61.9 | ||
| 해태제과식품(주) | 껌,초코렛 | 천안 | 23,628 | 12,142 | 51.4 |
| 비스킷,캔디 아이스크림 | 광주 | 27,304 | 21,504 | 78.8 | |
| 스 낵 | 청주 | 16,635 | 11,305 | 68.0 | |
| 비스킷, 아이스크림 | 대구 | 63,639 | 36,687 | 57.6 | |
| 합 계 | 131,206 | 81,638 | 62.2 | ||
| 훼미리식품(주) | 비스킷,치즈 | 전주 | 17,593 | 8,378 | 47.6 |
| 비스킷,빙과 | 부산 | 29,287 | 4,742 | 16.2 | |
| 합 계 | 46,880 | 13,120 | 28.0 | ||
다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
당사 및 주요종속회사는 총 9개 생산공장(대전,아산,진천,천안,광주,청주,대구,전주,부산) 과 각 시,군의 물류창고등에서 과자류 제조 및 판매를 주요사업으로 사업활동을 수행하고 있습니다.
[생산공장 현황]
| 지역 | 회사명 | 사업장 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 국내 | (주)크라운제과 | 진천공장 | 충북 진천군 이월면 진광로 709-126 (노원리) |
| 아산공장 | 충남 아산시 배방읍 배방산길 42 (공수리) | ||
| 대전공장 | 대전광역시 대덕구 신일서로 67번길 57 (신일동) | ||
| 해태제과식품(주) | 천안공장 | 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 73 (천흥리) | |
| 광주공장 | 광주광역시 북구 하서로 222 (양산동) | ||
| 청주공장 | 충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동) | ||
| 대구공장 | 경북 경산시 하양읍 대경로 541 (부호리) | ||
| 훼미리식품(주) | 전주공장 | 전북 전주시 덕진구 팔과정로 216(팔복동4가) | |
| 부산공장 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 140(신평동) |
[유형자산 변동 현황]
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 기초금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 기타 증(감)액(*1) | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 313,432,813 | – | (282,750) | – | 215,418 | 313,365,481 |
| 건물 | 101,584,838 | 2,092,968 | (3,173) | (4,733,609) | 65,674 | 99,006,698 |
| 구축물 | 14,760,334 | 1,426,973 | – | (1,070,855) | 258,793 | 15,375,245 |
| 기계장치 | 192,315,649 | 23,383,176 | (44,263) | (22,699,774) | 12,843,100 | 205,797,888 |
| 차량운반구 | 13,184,114 | 3,183,107 | (236,539) | (3,916,845) | – | 12,213,837 |
| 기타유형자산 | 22,969,555 | 4,969,733 | (426,194) | (7,292,638) | 83,098 | 20,303,554 |
| 건설중인자산(*2) | 39,804,233 | 12,242,783 | – | – | (14,081,151) | 37,965,865 |
| 합 계 | 698,051,536 | 47,298,740 | (992,919) | (39,713,720) | (615,069) | 704,028,568 |
(*1) 기타증(감)액은 임대계약 체결로 인하여 유형자산에서 투자부동산으로 계정대체된금액 및 해외소재 종속기업의 유형자산 환산 시 발생한 환율차이입니다.
(*2) 토지의 취득과 관련하여 발생한 차입원가 909,995천원이 포함되어 있으며, 자본화이자율은 3.04% 입니다.
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(가) 진행중인 투자(2019.12.31 현재)
| (단위 : 억원 ) |
| 사업부문 | 투자대상자산 | 투자기간 | 투자효과 | 총투자액 | 기투자액 | 향후투자액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제과부문 | 토지 | 2015.06 ~ 2020.06 | CAPA 증설 | 355 | 323 | 32 | – |
(나) 향후 투자계획
| (단위 : 백만원 ) |
| 사업 부문 | 계획 명칭 | 예상투자총액 | 연도별 예상투자액 | 투자효과 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산형태 | 금 액 | 제53기 | 제54기 | 제55기 | ||||
| ” 해 당 사 항 없 음 “ | ||||||||
5. 매출에 관한 사항
– (주)크라운해태홀딩스는 제과사업 부문을 2017년 3월 01일(분할기일) 부로 인적분할하여 신설법인 (주)크라운제과로 이전하였습니다. 아래 사항은 당사의 분할기일 전까지의 제과사업에 관한 내용이오니 참고바랍니다.
가. 매출실적
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 회사명 | 매출유형 | 품 목 | 제53 기 | 제52 기 | 제51 기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지 주 | (주)크라운해태홀딩스 | 용역 수익 | 지 주 | 10,569 | 9,210 | 8,164 | |
| 브랜드 수익 | 지 주 | 1,682 | 1,695 | 1,500 | |||
| 배당금수익 | 지 주 | 4,869 | 7,268 | 3,291 | |||
| 소 계 | 17,120 | 18,173 | 12,955 | ||||
| 제 과 | (주)크라운제과(*1) | 제품 매출 | 비스킷 웨하스 캔디등 | 수 출 | 19,041 | 22,391 | 28,989 |
| 내 수 | 327,592 | 327,962 | 322,263 | ||||
| 합 계 | 346,633 | 350,353 | 351,252 | ||||
| 상품 매출 | 참ing 쌀과자 등 | 수 출 | 1,166 | 1,491 | 2,739 | ||
| 내 수 | 71,235 | 69,182 | 65,660 | ||||
| 합 계 | 72,401 | 70,673 | 68,399 | ||||
| 용 역 매 출 | 기 타 | 12,046 | 12,672 | 13,437 | |||
| 매출에누리등(*2) | (44,466) | (45,166) | (42,485) | ||||
| 소 계 | 386,614 | 388,532 | 390,603 | ||||
| 해태제과식품(주) | 제품 매출 | 비스킷 껌 아이스크림 | 수 출 | 11,514 | 12,800 | 14,796 | |
| 내 수 | 511,319 | 495,321 | 496,540 | ||||
| 합 계 | 522,833 | 508,121 | 511,336 | ||||
| 상품 매출 | 냉동식품외 | 수 출 | 22,042 | 19,447 | 21,718 | ||
| 내 수 | 219,951 | 261,199 | 287,791 | ||||
| 합 계 | 241,993 | 280,646 | 309,509 | ||||
| 용 역 매 출 | 기 타 | 8,182 | 8,606 | 8,971 | |||
| 매출에누리등(*2) | (89,336) | (87,993) | (90,894) | ||||
| 소 계 | 683,672 | 709,380 | 738,922 | ||||
| 훼미리식품(주) | 제품 매출 | 비스킷, 아이스크림 | 수 출 | 9,847 | 8,975 | 2,325 | |
| 내 수 | 48,063 | 48,371 | 43,142 | ||||
| 합 계 | 57,910 | 57,346 | 45,467 | ||||
| 상품 | 원재료 | 내 수 | 122 | 28 | 29 | ||
| 합 계 | 122 | 28 | 29 | ||||
| 부동산 임대 및 태양광매출 | 기 타 | 114 | 189 | 148 | |||
| 소계 | 58,146 | 57,563 | 45,644 | ||||
| 기 타 | (주)해성농림 | 부동산 임대 | 기 타 | 1,048 | 1,090 | 996 | |
| 소 계 | 1,048 | 1,090 | 996 | ||||
| 합 계 | 지 주 | 17,120 | 18,173 | 12,955 | |||
| 수 출 | 63,610 | 65,104 | 70,567 | ||||
| 내 수 | 1,178,282 | 1,202,063 | 1,215,425 | ||||
| 기 타 | 21,390 | 22,557 | 23,552 | ||||
| 총매출계 | 1,280,402 | 1,307,897 | 1,322,499 | ||||
| 매출에누리등 | (133,802) | (133,159) | (133,379) | ||||
| 합 계 | 1,146,600 | 1,174,738 | 1,189,120 | ||||
(*) 상기 매출액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 매출액과 비율입니다.
(*) 제51기(전전기)는 K-IFRS 1115호에 따라 재작성되었습니다.
(*1) (주)크라운제과는 (주)크라운해태홀딩스의 분할 신설법인으로 전전기의 내용은 분할전 (주)크라운해태홀딩스의 제과사업 부문을 포함하여 작성하였습니다. 상기 매출액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 매출액과 비율입니다.
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
① (주)크라운제과
-유통영업담당 : 유통영업1부(3개팀), 유통영업2부(10개팀), 해외사업부(1개팀)의
3부 14팀 구성
=> 할인매장, 유통, 군납, CVS, 해외수출 전담
-시판영업담당 : 시판영업부(5개지점, 40개 영업소, 23개 협력점)
시판영업기획팀/고객상담실/e-커머스팀
=> 일반슈퍼, 온라인 전담
② 해태제과식품(주)
– 유통영업담당 : 유통영업부(14팀), 유통기획팀
=> 할인매장, 유통, 군납, CVS 전담
– 시판영업담당 : 시판영업부(2팀 5지점 44영업소)
=> 일반슈퍼(과자) 전담
– 식품/해외영업담당 : 식품영업부(2팀 8개영업소), 해외사업부(1팀)
=> 냉동식품 판매와 수출 담당
– 아이스크림영업담당 : I/C영업부(1팀 10개지점 32개영업소 2개분소)
=> 일반슈퍼, 유통 담당
③ 훼미리식품(주)
– OEM방식으로 제품을 생산하여 판매를 하고 있으며, 별도의 판매조직은 보유하고 있지 않습니다.
(2)판매경로
당사는 각 공장에서 생산된 제품 및 외주상품을 영업소 및 영업팀, 협력점을 통해 전국의 도, 소매점으로 공급하여 최종고객에게 판매합니다.
(3) 판매방법 및 조건
대전, 진천, 아산, 청주, 광주, 대구, 천안, 부산, 전주 등에서 생산된 제품과 일부 외주에서 공급받는 상품들은 전국에 산재해 있는 영업소나 협력점들을 통해 고객점에 공급되고 있습니다. 모든 거래는 현금 거래를 원칙으로 하며 부득이한 경우는 예외로 합니다.
(4) 판매전략
당사 및 주요종속회사는 제품력이 미약한 제품, 상품을 과감히 정리하고 수익성이 높은 제품, 상품에 영업력을 집중하고, 지속적이고 효과적인 영업전략을 세워 매출 증대 및 수익성 제고에 노력하고 있습니다.
6. 수주상황
| (단위 : 백만원 ) |
| 품 목 | 수주일자 | 납 기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | |||
| ” 해 당 사 항 없 음 “ | ||||||||
7. 시장위험과 위험관리
연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며, 연결실체의 이사회는 위험에 대한 연결실체의 노출정도와 발생형태를 분석하고, 위험관리정책 및 절차를 수립하며, 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책 및 절차는 시장상황 및 사업활동의변동을 반영하기 위하여 정기적으로 검토되고 있으며, 당반기의 위험관리는 전기 대비 중요한 변동이 없습니다.
(1) 신용위험
연결실체는 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아재무적 손실을 입을 신용위험에 노출되어 있습니다. 신용위험관리를 위하여 연결실체는 거래상대방의 신용위험을 평가하여 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보수취및 지급보증 등의 신용보강 정책을 운영하고 있습니다.
당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 과 목 | 제 53(당) 기 | 제 52(전) 기 |
| 현금성자산 | 21,535,485 | 35,638,706 |
| 단기금융기관예치금 | 360,000 | 1,175,000 |
| 매출채권 | 138,045,702 | 147,038,932 |
| 미수금 | 484,501 | 3,051,405 |
| 미수수익 | 5,004 | 10,627 |
| 단기대여금 | 59,000 | 58,500 |
| 장기대여금 | 5,000 | 14,000 |
| 보증금 | 12,696,478 | 13,416,137 |
| 장기금융기관예치금 | 27,000 | 639,000 |
| 채무상품 | 4,660 | 4,660 |
| 합 계 | 173,222,830 | 201,046,967 |
당기말과 전기말 현재 연결실체의 매출채권및기타채권의 발생일 기준 연령분석은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 내 역 | 제 53(당) 기 | 제 52(전) 기 |
| 미손상금액: | ||
| 3개월 이하 | 123,800,889 | 136,742,776 |
| 3개월 초과 6개월 이하 | 6,233,323 | 7,483,247 |
| 6개월 초과 1년 이하 | 3,265,768 | 11,756,675 |
| 1년 초과 | 14,484,827 | 10,415,921 |
| 소 계 | 147,784,807 | 166,398,619 |
| 손상채권 | 25,160,310 | 21,946,355 |
| 소 계 | 172,945,117 | 188,344,974 |
| 차감:대손충당금 | (21,644,772) | (24,750,713) |
| 합 계 | 151,300,345 | 163,594,261 |
당기말 현재 매출채권 및 미수금에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 가중평균 채무불이행 | 신용손상여부 | 장부금액 | 손실충당금 |
| 미손상채권: | ||||
| 3개월 이하 | 0.95% | No | 124,516,561 | 1,176,797 |
| 3개월 초과 6개월 이하 | 12.20% | No | 6,471,477 | 789,794 |
| 6개월 초과 1년 이하 | 43.61% | No | 4,162,960 | 1,815,560 |
| 1년 초과 | 74.57% | Yes | 5,511,528 | 4,110,183 |
| 소 계 | 140,662,526 | 7,892,334 | ||
| 손상채권 | 25,075,310 | 17,013,990 | ||
| 합 계 | 165,737,836 | 24,906,324 | ||
한편, 연결실체는 기업회계기준서 제1109호에 명시되어 있는 기대신용손실 측정원칙과 일관된다고 판단하여 기대신용손실 측정 시 충당금 설정율표를 사용하는 실무적 간편법을 사용하고 있습니다. 충당률의 설정은 연체가 발생하지 않은 매출채권을 포함한 모든 매출채권의 잔액에 적용하고 있습니다.
(2) 유동성위험
연결실체는 금융부채와 관련된 약정을 이행하지 못할 유동성 위험에 노출되어 있습니다. 유동성위험관리를 위하여 연결실체는 영업, 투자 및 재무 관련 장단기 현금흐름을 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 예측하지 못한 유동성 위험과 관련하여 연결실체는 적정 규모의 현금및현금성자산과 금융기관예치금을 보유하고 있으며, (주)우리은행 등과 차입약정 한도를 유지하고 있습니다.
당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기분석은 다음과 같습니다.
① 제 53(당) 기
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 잔존계약만기 | ||
| 3개월 이하 | 4개월~1년 | 1년 초과 | |||
| 매입채무및기타채무 | 177,259,248 | 177,259,248 | 138,291,814 | 38,511,934 | 455,500 |
| 차입금 | 179,557,536 | 182,600,257 | 25,836,507 | 155,748,609 | 1,015,141 |
| 리스부채(유동성 포함) | 14,044,446 | 14,648,505 | 2,373,440 | 6,255,726 | 6,019,339 |
| 사채 | 249,336,157 | 263,522,696 | 1,634,573 | 44,488,804 | 217,399,319 |
| 합 계 | 620,197,387 | 638,030,706 | 168,136,334 | 245,005,073 | 224,889,299 |
② 제 52(전) 기
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 잔존계약만기 | ||
| 3개월 이하 | 4개월~1년 | 1년 초과 | |||
| 매입채무및기타채무 | 187,456,411 | 187,456,411 | 141,254,065 | 43,475,915 | 2,726,431 |
| 차입금 | 209,856,175 | 215,225,839 | 69,677,895 | 79,498,382 | 66,049,562 |
| 사채 | 249,350,815 | 265,041,123 | 21,692,077 | 64,464,009 | 178,885,037 |
| 합 계 | 646,663,401 | 667,723,373 | 232,624,037 | 187,438,306 | 247,661,030 |
(3) 시장위험
① 환위험
연결실체는 수출입, 외화자금의 대여 및 차입 거래 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환위험 관리를 위하여 연결실체는 외화자산 및 부채의 결제주기를 대응시키고 있으며, 각 외화별 환율변동 추세에 대한 분석 및 예측을 통하여 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하고 있습니다.
당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내 역 | 제 53(당) 기 | 제 52(전) 기 | ||||
| USD | JPY | EUR | USD | JPY | EUR | |
| 외화자산: | ||||||
| 현금및현금성자산 | 1,131,431 | 64,858 | 715,16 | 1,596,752 | 562,374 | 997,191 |
| 매출채권 | 5,890,870 | 98,101 | 35,700 | 8,298,366 | 162,156 | 473,809 |
| 합 계 | 7,022,301 | 162,959 | 750,862 | 9,895,118 | 724,530 | 1,471,000 |
| 외화부채: | ||||||
| 매입채무 | – | – | 262,052 | 360,910 | – | 14,173 |
| 단기차입금 | 475,963 | – | – | 548,894 | – | – |
| 리스부채 | – | 3,114,614 | – | – | – | – |
| 합 계 | 475,963 | 3,114,614 | 262,052 | 909,804 | – | 14,173 |
당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 내 역 | 제 53(당) 기 | 제 52(전) 기 | ||
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | 654,634 | (654,634) | 898,531 | (898,531) |
| JPY | (295,166) | 295,166 | 72,453 | (72,453) |
| EUR | 48,881 | (48,881) | 145,683 | (145,683) |
| 합계 | 408,349 | (408,349) | 1,116,667 | (1,116,667) |
상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.
② 이자율 위험
연결실체는 장ㆍ단기차입금의 차입 및 사채의 발행 등과 관련하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 이자율 위험 관리를 위하여 연결실체는 고정이자율과 변동이자율 차입금의 적정 균형을 유지하고 있으며, 장기적으로 이자발생 차입부채의 규모를 감소시키고 있습니다. 또한 연결실체는 국내외 이자율 변동 추세에 대한 분석 및 예측을 통하여 시장이자율 변동으로 인한 금융부채의 공정가치나 미래현금흐름 변동위험을 최소화하고 있습니다.
당기말과 전기말 현재 이자발생 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 과 목 | 제 53(당) 기 | 제 52(전) 기 |
| 변동이자율: | ||
| 단기차입금 | 69,742,600 | 111,658,241 |
| 장기차입금(유동성 포함) | 4,000,000 | 8,000,000 |
| 소 계 | 73,742,600 | 119,658,241 |
| 고정이자율: | ||
| 단기차입금 | 44,902,186 | 28,149,994 |
| 장기차입금(유동성 포함) | 60,912,750 | 62,047,940 |
| 리스부채(유동성 포함) | 14,044,446 | – |
| 사채 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 소 계 | 369,859,382 | 340,197,934 |
| 합 계 | 443,601,982 | 459,856,175 |
당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 변동이자율부 금융부채의 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당분기와 전기의 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 변동이자율부 금융부채 | 제 53(당) 기 | 제 52(전) 기 | ||
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| 단기차입금 | (697,426) | 697,426 | (1,116,582) | 1,116,582 |
| 장기차입금(유동성 포함) | (40,000) | 40,000 | (80,000) | 80,000 |
| 합 계 | (737,426) | 737,426 | (1,196,582) | 1,196,582 |
(4) 자본위험
연결실체의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 시장상황 및 사업활동의 변동을 반영하여 부채비율의 적정성을 주기적으로 검토하고 필요한 경우 재무구조를 개선하여 최적 자본구조를 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 과 목 | 제 53(당) 기 | 제 52(전) 기 |
| 차입금 총계 (A) | 442,938,139 | 459,206,990 |
| 현금및현금성자산 및 단기금융기관예치금 (B) | 25,749,565 | 38,069,374 |
| 순차입금 (C=A-B) | 417,188,574 | 421,137,616 |
| 자본 총계 (D) | 458,757,448 | 485,022,751 |
| 순차입금비율 (E=C/D) | 90.9% | 86.8% |
노브랜드 KB제28호스팩 아이씨티케이 HD현대마린솔루션 SK증권제12호스팩 코칩 민테크 카티스 디앤디파마텍 유안타제16호스팩 제일엠앤에스 삐아 하나33호스팩 신한제13호스팩 신한제12호스팩 아이엠비디엑스 SK이터닉스 하나32호스팩 엔젤로보틱스 제이투케이바이오 삼현 오상헬스케어 케이엔알시스템 비엔케이제2호스팩 하나31호스팩 SK증권제11호스팩 유안타제15호스팩 유진스팩10호 에이피알 이에이트 코셈 케이웨더 사피엔반도체 에스피소프트 스튜디오삼익 신영스팩10호 폰드그룹 IBKS제24호스팩 레이저옵텍 이닉스 엘앤에프 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 드림인사이트 대신밸런스제17호스팩 우진엔텍 세븐브로이맥주 한빛레이저 포스코DX DS단석 IBKS제23호스팩 하나30호스팩 씨싸이트 블루엠텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 교보15호스팩 와이바이오로직스 삼성스팩9호 에이텀 엔에이치스팩30호 에이에스텍 그린리소스 제이엔비 한선엔지니어링 동인기연 에코아이 스톰테크 에코프로머티 캡스톤파트너스 프로젠 에스와이스틸텍 에이직랜드 한국제13호스팩 메가터치 비아이매트릭스 컨텍 큐로셀 쏘닉스 KB제27호스팩 세니젠 신시웨이 유진테크놀로지 유투바이오 퀄리타스반도체 미쥬 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 바이오텐 에이치엠씨제6호스팩 아이엠티 레뷰코퍼레이션 두산로보틱스 신한제11호스팩 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 우듬지팜 코어라인소프트 STX그린로지스 상상인제4호스팩 율촌 한화플러스제4호스팩 대신밸런스제16호스팩 유안타제11호스팩 크라우드웍스 대신밸런스제15호스팩 한국제12호스팩 한국피아이엠 시큐레터 스마트레이더시스템 넥스틸 빅텐츠 SK증권제10호스팩 KB제26호스팩 코츠테크놀로지 큐리옥스바이오시스템즈 하나28호스팩 NICE평가정보 파두 엠아이큐브솔루션 시지트로닉스 에피바이오텍 조선내화 에이엘티 유안타제14호스팩 파로스아이바이오 길교이앤씨 버넥트 뷰티스킨 SK증권제9호스팩 와이랩 센서뷰 아이엠지티 필에너지 DB금융스팩11호 교보14호스팩 이노시뮬레이션 이브이파킹서비스 알멕 오픈놀 시큐센 하나29호스팩 KB제25호스팩 엔에이치스팩29호 하이제8호스팩 가이아코퍼레이션 비에이치 동국씨엠 동국제강 프로티아 큐라티스 마녀공장 나라셀라 진영 이수스페셜티케미컬 OCI 기가비스 팸텍 모니터랩 씨유박스 큐라켐 키움제8호스팩 트루엔 삼미금속 에스바이오메딕스 슈어소프트테크 토마토시스템 마이크로투나노 셀바이오휴먼텍 SK오션플랜트 노보믹스 삼성FN리츠 현대그린푸드 미래에셋비전스팩3호 IBKS제22호스팩 하나27호스팩 한화갤러리아 지아이이노베이션 LB인베스트먼트 한화리츠 유안타제12호스팩 엑스게이트 미래에셋드림스팩1호 금양그린파워 라온텍 자람테크놀로지 하나26호스팩 나노팀 바이오인프라 삼성스팩8호 유안타제13호스팩 미래에셋비전스팩2호 이노진 화인써키트 제이오 샌즈랩 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 코오롱모빌리티그룹 오브젠 미래반도체 지슨 태양3C 티이엠씨 한주라이트메탈 옵티코어 아이오바이오 타이드 신영스팩9호 신스틸 지에프씨생명과학 카이바이오텍 바이오노트 비엔케이제1호스팩 마이크로엔엑스 애니메디솔루션 IBKS제21호스팩 엔에이치스팩27호 핑거스토리 SAMG엔터 대신밸런스제14호스팩 엔에이치스팩26호 유진스팩9호 아하 에이아이더뉴트리진 대신밸런스제13호스팩 유니드비티플러스 펨트론 인벤티지랩 엔젯 유비온 티쓰리 티에프이 윤성에프앤씨 디티앤씨알오 뉴로메카 제이아이테크 LX세미콘 엔에이치스팩25호 교보13호스팩 큐알티 IBKS제20호스팩 저스템 산돌 삼성스팩7호 탈로스 플라즈맵 엔에이치스팩24호 핀텔 하나금융25호스팩 한국제11호스팩 샤페론 비스토스 탑머티리얼 에스비비테크 오에스피 모델솔루션 이노룰스 파인엠텍 KB스타리츠 SK증권제8호스팩 유안타제10호스팩 선바이오 더블유씨피 알피바이오 하나금융24호스팩 한화플러스제3호스팩 티엘엔지니어링 오픈엣지테크놀로지 키움제7호스팩 신영스팩8호 대성하이텍 쏘카 에이치와이티씨 새빗켐 유안타제9호스팩 수산인더스트리 신한제10호스팩 아이씨에이치 성일하이텍 에이프릴바이오 퓨쳐메디신 벨로크 루닛 바스칸바이오제약 HPSP 와이씨켐 코난테크놀로지 넥스트칩 삼성스팩6호 엔에이치스팩23호 교보12호스팩 레이저쎌 보로노이 위니아에이드 케이비제21호스팩 비큐 AI 범한퓨얼셀 코나솔 청담글로벌 마스턴프리미어리츠 하나금융22호스팩 가온칩스 대명에너지 상상인제3호스팩 포바이포 신한제9호스팩 미래에셋비전스팩1호 키움제6호스팩 지투파워 유진스팩8호 코람코더원리츠 세아메카닉스 공구우먼 유일로보틱스 모아데이타 메쎄이상 노을 비씨엔씨 풍원정밀 스톤브릿지벤처스 하나금융21호스팩 브이씨 퓨런티어 바이오에프디엔씨 인카금융서비스 나래나노텍 아셈스 스코넥 이지트로닉스 LG에너지솔루션 애드바이오텍 케이옥션 코스텍시스템 오토앤 래몽래인 하이제7호스팩 라피치 제이엠멀티 신한서부티엔디리츠 툴젠 미래에셋글로벌리츠 켈스 SK스퀘어 마음AI 알비더블유 NH올원리츠 NPX 트윔 아이티아이즈 지오엘리먼트 디어유 비트나인 지니너스 카카오페이 피코그램 엔켐 리파인 지앤비에스 에코 아이패밀리에스씨 차백신연구소 지아이텍 코닉오토메이션 케이카 씨유테크 아스플로 원준 실리콘투 에스앤디 프롬바이오 바이오플러스 HD현대중공업 SK리츠 유진스팩7호 와이엠텍 에이비온 라이콤 일진하이솔루스 디앤디플랫폼리츠 바이젠셀 아주스틸 롯데렌탈 브레인즈컴퍼니 딥노이드 한컴라이프케어 엠로 플래티어 원티드랩 크래프톤 HK이노엔 PI첨단소재 카카오뱅크 한화플러스제2호스팩 에브리봇 맥스트 큐라클 에스디바이오센서 오비고 엠씨넥스 아모센스 타임기술 이노뎁 라온테크 LB루셈 이성씨엔아이 에이디엠코리아 에코프로에이치엔 LX홀딩스 제주맥주 진시스템 F&F 삼영에스앤씨 샘씨엔에스 씨앤씨인터내셔널 에이치피오 SK아이이테크놀로지 쿠콘 이삭엔지니어링 해성에어로보틱스 엔시스 자이언트스텝 제노코 라이프시맨틱스 SK바이오사이언스 바이오다인 네오이뮨텍 화승알앤에이 싸이버원 프레스티지바이오로직스 나노씨엠에스 뷰노 엑스플러스 유일에너테크 씨이랩 오로스테크놀로지 피엔에이치테크 모비데이즈 아이퀘스트 프레스티지바이오파마 레인보우로보틱스 아티스트유나이티드 솔루엠 핑거 모비릭스 씨앤투스 선진뷰티사이언스 DL이앤씨 엔비티 파이버프로 나우코스 루트락 ESR켄달스퀘어리츠 블리츠웨이스튜디오 석경에이티 지놈앤컴퍼니 프리시젼바이오 알체라 하이딥 에프앤가이드 티엘비 씨엔티드림 인바이오 엔젠바이오 퀀타매트릭스 명신산업 클리노믹스 포인트모바일 앱코 엔에프씨 제일일렉트릭 하나기술 에이플러스에셋 티앤엘 고바이오랩 네패스아크 교촌에프앤비 소룩스 위드텍 센코 바이브컴퍼니 원포유 미코바이오메드 피플바이오 하이브 넥스틴 케이엔솔 비나텍 씨엔알리서치 박셀바이오 티와이홀딩스 비비씨 코스텍시스 핌스 압타머사이언스 이오플로우 카카오게임즈 피엔케이피부임상연구센타 코람코라이프인프라리츠 아이디피 셀레믹스 고스트스튜디오 브랜드엑스코퍼레이션 영림원소프트랩 한국파마 제이알글로벌리츠 솔브레인 이루다 미래에셋맵스리츠 이지스레지던스리츠 와이팜 에코앤드림 엠투아이 더네이쳐홀딩스 제놀루션 솔트룩스 바이오인프라생명과학 티에스아이 에이프로 이지스밸류플러스리츠 소마젠 신도기연 위더스제약 에스케이바이오팜 엠브레인 젠큐릭스 무진메디 HB솔루션 에스에이티이엔지 에스씨엠생명과학 휴럼 이지바이오 드림씨아이에스 대덕전자 HLB사이언스 엔피디 플레이디 서울바이오시스 제이앤티씨 켄코아에어로스페이스 레몬 서남 위세아이텍 케이씨씨글라스 세림B&G 이앤에치 CJ 바이오사이언스 엔에스엠 피피아이 RF머트리얼즈 아이비김영 브릿지바이오 다보링크 메드팩토 원텍 신테카바이오 제이엘케이 태웅로직스 윙스풋 노드메이슨 리메드 NH프라임리츠 비올 타스컴 진코스텍 웨이버스 유엑스엔 HLB바이오스텝 씨티알모빌리티 티움바이오 씨에스베어링 우양 코리아에셋투자증권 HD현대에너지솔루션 에스제이그룹 제테마 한화시스템 라파스 아이티엠반도체 일승 자이에스앤디 미디어젠 모코엠시스 티라유텍 롯데리츠 지누스 밸로프 캐리소프트 한국미라클피플사 케이엔제이 엔바이오니아 팜스빌 두산퓨얼셀 라온피플 솔루스첨단소재 콘텐트리중앙 아톤 녹십자웰빙 누보 포커스에이치엔에스 엔지브이아이 올리패스 라닉스 윈텍 한독크린텍 아퓨어스 네오크레마 마니커에프앤지 솔트웨어 나노브릭 에스피시스템스 레이 그린플러스 코윈테크 덕산테코피아 KBG 엑스페릭스 세경하이테크 캐리 대모 에이스토리 플리토 헥토파이낸셜 아이스크림에듀 펨토바이오메드 펌텍코리아 에이에프더블류 태성 엠에프엠코리아 압타바이오 까스텔바작 마이크로디지탈 코퍼스코리아 프로이천 포스코퓨처엠 수젠텍 컴퍼니케이 다원넥스뷰 피에스케이 현대무벡스 TS트릴리온 이노벡스 아모그린텍 현대오토에버 지노믹트리 이지케어텍 미래에셋벤처투자 드림텍 더블유게임즈 에코프로비엠 셀리드 우리금융지주 천보 SCL사이언스 노랑풍선 웹케시 엘에이티 에어부산 비피도 유틸렉스 디케이티 아이엘사이언스 애니플러스 테크엔 디와이씨 오하임앤컴퍼니 위지윅스튜디오 국전약품 에이비엘바이오 머큐리 전진바이오팜 뉴트리 비투엔 이노메트리 DH오토리드 에코캡 원바이오젠 애닉 윙입푸드 남화산업 엠아이텍 티로보틱스 네오펙트 에이펙스인텍 티앤알바이오팹 나라소프트 아시아나IDT 디알젬 싸이토젠 아주IB투자 파멥신 디케이앤디 퀀텀온 노바렉스 셀리버리 대보마그네틱 노바텍 엘앤씨바이오 네온테크 로보티즈 옵티팜 에스퓨얼셀 세아제강 나우IB 푸드나무 하나제약 크리스에프앤씨 더블유에스아이 지티지웰니스 우진아이엔에스 엔피 피엔티엠에스 엔솔바이오사이언스 디지캡 지니틱스 액트로 오파스넷 브이엠 바이오솔루션 더콘텐츠온 대유 신한알파리츠 디아이티 에스에스알 한일시멘트 휴네시온 티웨이항공 롯데이노베이트 한국유니온제약 그리티 알로이스 올릭스 테크트랜스 효성중공업 효성첨단소재 효성티앤씨 효성화학 아이큐어 SV인베스트먼트 엘리비젼 지앤이헬스케어 이리츠코크렙 EDGC 에스엠비나 HDC현대산업개발 카이노스메드 파워넷 카나리아바이오 세종메디칼 제노레이 디피코 제이시스메디칼 에스제이켐 JTC 네오셈 케어랩스 애경산업 린드먼아시아 오스테오닉 엔지켐생명과학 동구바이오제약 아시아종묘 알리코제약 셀트리온 카페24 링크제니시스 배럴 SG 씨앤지하이테크 쿠쿠홈시스 SK케미칼 시스웍 디바이스이엔지 씨알푸드 레이크머티리얼즈 BGF리테일 동양피스톤 진에어 씨티케이 메카로 에스트래픽 케이씨텍 체리부로 대원 비즈니스온 동아타이어 삼양패키징 스튜디오드래곤 비디아이 코오롱티슈진 EMB 테이팩스 롯데웰푸드 탑선 영화테크 폴라리스세원 상신전자 야스 인산가 휴엠앤씨 신흥에스이씨 유티아이 선익시스템 엠플러스 앱클론 어스앤에어로스페이스 펄어비스 케이피에스 SK시그넷 덕우전자 지오릿에너지 케일럼 알에스오토메이션 컬러레이 와이즈버즈 모트렉스 데이타솔루션 지니언스 디앤씨미디어 이즈미디어 루켄테크놀러지스 힘스 제일약품 브이원텍 아우딘퓨쳐스 이녹스첨단소재 카카오 오리온 하림지주 덴티스 메디안디노스틱 나인테크 에스알바이오텍 뿌리깊은나무들 보라티알 매일유업 LK삼양 이랜시스 필옵틱스 미원에스씨 경동도시가스 넷마블 HD현대 HD현대건설기계 HD현대일렉트릭 포인트엔지니어링 하나머티리얼즈 소프트캠프 와이엠티 파워풀엑스 크라운제과 AP시스템 유에스티 이엘피 유비쿼스 서진시스템 코미코 아스타 덴티움 에스디생명공학 신신제약 에프엔에스테크 모바일어플라이언스 피씨엘 호전실업 서플러스글로벌 유바이오로직스 도부마스크 한국비엔씨 DSC인베스트먼트 TS인베스트먼트 셀젠텍 피엠티 바이오프로테크 애니젠 유니온커뮤니티 신라젠 자비스 핸즈코퍼레이션 티이엠씨씨엔에스 퓨쳐켐 뉴파워프라즈마 엘앤케이바이오 에스엘테라퓨틱스 핸디소프트 두산밥캣 삼성바이오로직스 클리오 오가닉티코스메틱 얼라인드 세화피앤씨 굿센 인크로스 에이치엘사이언스 코스메카코리아 JW생명과학 GRT 안지오랩 골든센츄리 인텔리안테크 에이치시티 잉글우드랩 앤디포스 수산아이앤티 미투온 화승엔터프라이즈 예선테크 LS에코에너지 스타리츠 유니테크노 모비스 나무기술 자이글 일동제약 헝셩그룹 샘표식품 에코마케팅 블루탑 두올 엔지스테크널러지 우리손에프앤지 오건에코텍 아이윈플러스 제노텍 동서 장원테크 위니아 한국자산신탁 한국토지신탁 모아라이프플러스 피앤씨테크 로스웰 씨앤에스링크 해성디에스 에스티팜 지씨셀 알엔투테크놀로지 이비테크 이스트에이드 휴온스 나눔테크 KC산업 용평리조트 해태제과식품 원익IPS 로보쓰리에이아이 레이언스 동양파일 삼일씨엔에스 팬젠 AP위성 비유테크놀러지 큐리언트 안트로젠 슈프리마 제이에스코퍼레이션 유니트론텍 크리스탈신소재 메디젠휴먼케어 볼빅 이엠티 더코디 에스와이 질경이 잇츠한불 크로넥스 딥마인드 와이씨 육일씨엔에쓰 휴젤 한국맥널티 덱스터 아진산업 HLB제약 강스템바이오텍 에이원알폼 메가엠디 보광산업 파크시스템스 에치에프알 예스티 코스맥스엔비티 멕아이씨에스 에이치엔에스하이텍 원익피앤이 세진중공업 하이즈항공 DXVX 케이디켐 네오오토 엔투텍 케어젠 아이진 나무가 이노시스 금호에이치티 제주항공 본느 파마리서치바이오 럭스피아 노브메타파마 엔케이맥스 현대코퍼레이션홀딩스 KH 건설 엑시콘 엄지하우스 메디쎄이 뉴지랩파마 케이엠제약 한송네오텍 패션플랫폼 LIG넥스원 넥슨게임즈 제너셈 타이거일렉 HDC랩스 동일제강 휴먼테크놀로지 씨아이에스 에이텍모빌리티 웹스 AJ네트웍스 파인텍 세토피아 심텍 흥국에프엔비 쎄노텍 칩스앤미디어 아시아경제 엔에스컴퍼니 아이쓰리시스템 로지시스 플럼라인생명과학 켐트로스 파마리서치 디와이디 펩트론 이노션 토니모리 광동헬스바이오 로지스몬 미래에셋생명 RFHIC 동운아나텍 일월지엠엘 헥토이노베이션 경보제약 인바이츠바이오코아 이큐셀 코아스템켐온 에스엘에너지 SK디앤디 씨앗 베셀 넵튠 미래생명자원 싸이맥스 러셀 픽셀플러스 디딤이앤에프 제노포커스 틸론 관악산업 우정바이오 토박스코리아 이노인스트루먼트 우리산업 메가스터디교육 썬테크 휴센텍 로보로보 디알텍 에이비프로바이오 골프존 클래시스 FSN 다이나믹디자인 포시에스 덕산네오룩스 한솔제지 디와이파워 국일신동 듀켐바이오 링크드 바디텍메드 스튜디오산타클로스 썸에이지 에이팩트 휴메딕스 바이오로그디바이스 서전기전 아스트 오킨스전자 지란지교시큐리티 NEW 아이티센 미래엔에듀파트너 삼성물산 녹십자엠에스 디티앤씨 셀바스헬스케어 정다운 하이로닉 랩지노믹스 에이디테크놀로지 비씨월드제약 미스터블루 알테오젠 베노티앤알 대창스틸 에프엔씨엔터 휴마시스 씨에스윈드 텔콘RF제약 지엘팜텍 글로벌텍스프리 디에이테크놀로지 삼성에스디에스 아이케이세미콘 액션스퀘어 엑셈 테고사이언스 슈피겐코리아 영우디에스피 유니포인트 드림시큐리티 메디아나 HL만도 데브시스터즈 스피어파워 휴림네트웍스 고려시멘트 판도라티비 서연이화 신화콘텍 쿠쿠홀딩스 파버나인 덕신이피씨 창해에탄올 윈하이텍 아진엑스텍 콜마비앤에이치 화인베스틸 트루윈 큐엠씨 데이터스트림즈 코아시아씨엠 캐스텍코리아 BGF 나노 케이사인 코스맥스 오이솔루션 한국정보인증 다산솔루에타 현대이지웰 위월드 코셋 SGA솔루션즈 대동고려삼 기가레인 인트로메딕 한중엔시에스 알티캐스트 종근당 현대공업 엔브이에이치코리아 탑코미디어 신송홀딩스 큐브엔터 라이온켐텍 램테크놀러지 THE MIDONG 협진 아세아시멘트 해성옵틱스 내츄럴엔도텍 현대로템 수프로 두산테스나 파수 엘티씨 지엔씨에너지 한진칼 아미코젠 엔에이치엔 GH신소재 파이오링크 KG에코솔루션 JB금융지주 나스미디어 대주이엔티 머니무브 큐러블 태양기계 엑세스바이오 DSR 리가켐바이오 한국패러랠 동아에스티 윈팩 코렌텍 제로투세븐 한솔아이원스 우리이앤엘 아이센스 스킨앤스킨 SBI핀테크솔루션즈 우리로 디젠스 지엠비코리아 와이엠씨 LG헬로비전 아바텍 동일고무벨트 한국콜마 한국타이어앤테크놀로지 코이즈 애경케미칼 퓨처코어 네이블 노블엠앤비 피엔티 사조씨푸드 비아트론 빛샘전자 한국ANKOR유전 휴비스 사람인 제룡산업 남화토건 케이탑리츠 메지온 원익머트리얼즈 디엔에이링크 GS리테일 나이스디앤비 시큐브 서암기계공업 인터지스 씨유메디칼 삼양사 키네마스터 비덴트 신진에스엠 이엠넷 와이지엔터테인먼트 스마트솔루션즈 에이티세미콘 테크윙 씨큐브 에스엠코어 씨엔플러스 하나투어 로보스타 대한과학 아이디스 에이블씨엔씨 제이씨케미칼 아이씨디 제닉 BF랩스 삼원강재 상아프론테크 신세계인터내셔날 에이리츠 나이벡 옵티시스 대양전기공업 한국항공우주 롯데하이마트 서연탑메탈 한세엠케이 코오롱ENP 넥스트아이 티엔엔터테인먼트 이마트 DGB금융지주 케이티스카이라이프 세아특수강 KX 골프존뉴딘홀딩스 메리츠금융지주 윈스 하림 한국종합기술 이퓨쳐 티케이케미칼 BNK금융지주 롯데에너지머티리얼즈 부스타 현대위아 선진 미원화학 나노신소재 케이아이엔엑스 티피씨글로벌 LB세미콘 딜리 제이엔케이글로벌 블루콤 인트론바이오 시디즈 커넥트웨이브 알서포트 인텍플러스 티에스이 한화엔진 이브이첨단소재 대성에너지 현대퓨처넷 대정화금 KTis 한전산업 피제이메탈 옵투스제약 에이루트 엘브이엠씨 티비씨 시그네틱스 한국전자인증 BGF에코머티리얼즈 디케이락 위메이드플레이 KH 미래물산 아나패스 KNN 누리플랜 아이텍 인화정공 셀피글로벌 뉴온 휠라홀딩스 알파홀딩스 포메탈 KTcs 다원시스 현대홈쇼핑 씨젠 와이솔 하이비젼시스템 화신정공 코리아에프티 도화엔지니어링 엠에스오토텍 이글루 대성산업 아이마켓코리아 한미약품 인터로조 하이텍팜 우진 무학 에스디시스템 알톤 유비벨록스 오르비텍 이연제약 엑스큐어 투비소프트 한국화장품 에스제이엠 인피니트헬스케어 서진오토모티브 인지소프트 HL홀딩스 삼성생명 신세계푸드 이스트아시아홀딩스 애머릿지 케이씨에스 씨엑스아이 HLB테라퓨틱스 삼기 한화생명 이미지스 조선선재 인포바인 하이소닉 모베이스 코오롱인더 KC코트렐 지역난방공사 락앤락 스타플렉스 우리넷 아세아텍 영흥 폴라리스우노 코디 에스메디 글로벌에스엠 ITX-AI 그린생명과학 디와이피엔에프 위메이드 한전기술 셀바스AI 이원컴포텍 강원에너지 GKL 휴맥스 AP헬스케어 SK 동방선기 상상인인더스트리 진매트릭스 황금에스티 비츠로셀 하이트진로 한스바이오메드 동양생명 NHN벅스 아이앤씨 유니온머티리얼 케이엔더블유 형지엘리트 디에스케이 제넥신 톱텍 동국S&C 에스앤더블류 키움증권 영원무역 컴투스홀딩스 동일금속 한미글로벌 동아지질 어보브반도체 위메이드맥스 이엔에프테크놀로지 스맥 SDN 한국정밀기계 STX중공업 흥국 우림피티에스 티플랙스 LX하우시스 에스티오 에이테크솔루션 에스앤에스텍 뷰웍스 코오롱생명과학 엔시트론 한세실업 주성코퍼레이션 파인테크닉스 미원홀딩스 이수앱지스 대성파인텍 유비쿼스홀딩스 메디톡스 엠게임 아이컴포넌트 NAVER HLB생명과학 이크레더블 부국철강 KB금융 세운메디칼 한국철강 마이크로컨텍솔 이엠앤아이 일진전기 풍산 LG이노텍 아이엠 웰크론한텍 하이드로리튬 슈프리마에이치큐 명문제약 서울옥션 이스트소프트 비상교육 크레버스 동성케미컬 월덱스 쎄트렉아이 쌍방울 브리지텍 고영 조이시티 우진비앤지 테스 예스24 엘디티 LG유플러스 메타바이오메드 효성오앤비 인바이오젠 아시아나항공 SNT에너지 진양홀딩스 한울소재과학 이트론 엔케이 에코볼트 에스코넥 일신바이오 서원인텍 이씨에스 대창솔루션 한전KPS 아이에스이커머스 알에프세미 디엔에프 일진파워 비엠티 이아이디 기신정기 이엠코리아 KSS해운 효성 ITX 현우산업 유나이티드 케이알엠 디아이씨 에스에너지 성우전자 엘엠에스 제이엠티 오디텍 ISC 네오티스 미래나노텍 상보 CJ제일제당 바이오톡스텍 팬오션 옴니시스템 푸른기술 웨이브일렉트로 HJ중공업 빅솔론 JW홀딩스 S&K폴리텍 SK이노베이션 율호 갤럭시아머니트리 에코프로 대산F&B 컴투스 네오위즈 삼성카드 앤씨앤 엔텔스 알루코 풍강 웅진씽크빅 동국제약 케이프 상신이디피 한라IMS 에프알텍 이엠텍 참좋은여행 네오리진 맵스리얼티1 이베스트투자증권 매커스 나노캠텍 네오팜 오스코텍 켐트로닉스 제이스텍 동아엘텍 메타랩스 후성 휴온스글로벌 케이씨티 파트론 유니테스트 휴림로봇 LF 에스에이티 큐에스아이 멀티캠퍼스 주연테크 코스맥스비티아이 코세스 인천도시가스 성창오토텍 넥스턴바이오 제이티 아이윈 이녹스 삼정펄프 KEC KPX홀딩스 THE E&M 바텍 MDS테크 HDC현대EP 루멘스 세원이앤씨 CSA 코스믹 티엘아이 한국전자금융 쇼박스 팬엔터테인먼트 인포뱅크 노루페인트 아모레퍼시픽 아이오케이 동우팜투테이블 롯데관광개발 제이브이엠 평화산업 우진플라임 팅크웨어 신세계I&C 진바이오텍 TKG애강 진도 에이스테크 맥쿼리인프라 롯데쇼핑 셀트리온제약 GST 에너토크 제우스 뉴프렉스 유진테크 CG인바이츠 바이오니아 헬릭스미스 인콘 차바이오텍 현대글로비스 대봉엘에스 와이엔텍 케이엠 티비에이치글로벌 수성웹툰 하나금융지주 제일연마 모다이노칩 비에이치아이 케스피온 현대리바트 비보존 제약 자연과환경 와토스코리아 대한제강 폴라리스오피스 휴림에이텍 서린바이오 새론오토모티브 그린케미칼 가비아 덕산하이메탈 아바코 하나마이크론 엘오티베큠 코스나인 이상네트웍스 대상홀딩스 코아스 메디포스트 우리바이오 모두투어 이월드 동양고속 한미반도체 가온그룹 쏠리드 동일산업 옵트론텍 젬백스 플랜티넷 삼호개발 금호타이어 이노와이어리스 인베니아 동양이엔피 제주반도체 한창산업 디이엔티 에스엔유 iMBC 서산 KX하이텍 손오공 미래컴퍼니 아이크래프트 CJ CGV 일진다이아 메가스터디 케이에스피 KG모빌리언스 대주전자재료 텔레칩스 HB테크놀러지 도이치모터스 유니드 토비스 제넨바이오 상신브레이크 국일제지 DMS 인팩 퀀타피아 시너지이노베이션 신성델타테크 GS 유니퀘스트 다스코 한국경제TV LG디스플레이 다날 텔코웨어 형지I&C 비케이홀딩스 코엔텍 YBM넷 CS 아미노로직스 테라젠이텍스 디에이피 한양디지텍 STX엔진 동국알앤에스 빛과전자 듀오백 삼진엘앤디 폴라리스AI파마 NICE 대교 세진티에스 한솔인티큐브 리튬포어스 테라사이언스 우주일렉트로 피에이치씨 기업은행 이엔플러스 SOOP 드림어스컴퍼니 버킷스튜디오 원익QnC 로체시스템즈 에스텍 오텍 키이스트 현대에버다임 한솔홈데코 중앙백신 휴비츠 우리산업홀딩스 디지털대성 이수페타시스 강원랜드 유아이디 티씨케이 YG PLUS 아모텍 농심홀딩스 웰크론 파워로직스 한국금융지주 이엘씨 녹원씨엔아이 유엔젤 SBS 홈캐스트 씨씨에스 웹젠 엔씨소프트 하이스틸 대화제약 우수AMS JW신약 하츠 빅텍 탑엔지니어링 DSR제강 이루온 태경케미컬 재영솔루텍 한국큐빅 인터플렉스 삼영이엔씨 하이퍼코퍼레이션 한성크린텍 리더스코스메틱 한농화성 케이피엠테크 디티씨 와이오엠 초록뱀미디어 웨스트라이즈 쎌바이오텍 NE능률 테크엘 현대백화점 KG이니시스 비엘팜텍 대호에이엘 파라다이스 대웅제약 플래스크 마니커 SNT홀딩스 티케이지휴켐스 새로닉스 에스제이지세종 오리엔트정공 DGP 국보디자인 아이톡시 에스아이리소스 젬백스링크 포스코스틸리온 폴라리스AI 현대바이오 삼성출판사 세이브존I&C 에스피지 토탈소프트 교보증권 서호전기 파커스 한샘 서울리거 홈센타홀딩스 아비코전자 큐렉소 소니드 우원개발 티사이언티픽 신세계건설 인선이엔티 와이어블 SM Life Design 우신시스템 지어소프트 지엔코 셀루메드 KH바텍 알에프텍 에스폴리텍 이랜텍 ES큐브 케이피티유 3S LG전자 화일약품 오상자이엘 콜마홀딩스 농우바이오 케이엘넷 SNT모티브 에스티아이 잉크테크 대한뉴팜 씨티씨바이오 인탑스 LS마린솔루션 피씨디렉트 광주신세계 구영테크 한국기업평가 뉴보텍 동양에스텍 백금T&A 파나케이아 고려신용정보 제일바이오 서울반도체 아가방컴퍼니 엔터파트너즈 미코 유신 프럼파스트 한국컴퓨터 대동스틸 링네트 크레오에스지 팬스타엔터프라이즈 한빛소프트 일진디스플 NHN KCP CNT85 금강철강 룽투코리아 KH 필룩스 동아화성 비츠로시스 오리엔탈정공 웰킵스하이텍 리노공업 성우테크론 에스에프에이 신화인터텍 엑사이엔씨 피에이치에이 종근당바이오 APS 코위버 성호전자 MIT YW 삼영엠텍 이니텍 에이디칩스 유진로봇 태웅 경남제약 삼보모터스 한컴위드 코미팜 프리엠스 코나아이 메디콕스 SGA 더테크놀로지 지에스이 아이디스홀딩스 코데즈컴바인 안랩 신한지주 YTN CMG제약 JYP Ent. 한국테크놀로지 KCC건설 세동 프로텍 액토즈소프트 세코닉스 바이넥스 오성첨단소재 코웨이 태양 씨티프라퍼티 유아이엘 대원미디어 중앙첨단소재 세아홀딩스 CJ프레시웨이 파인디앤씨 디지아이 코텍 한네트 에스티큐브 티에스넥스젠 스카이문스테크놀로지 큐로홀딩스 나라엠앤디 에코바이오 에이텍 대아티아이 캠시스 현대바이오랜드 SFA반도체 LG생활건강 LG화학 대우건설 포스코인터내셔널 HD현대인프라코어 한화오션 삼표시멘트 진양화학 HLB이노베이션 SM C&C 승일 조광ILI TPC 코메론 블레이드 Ent 삼화네트웍스 성광벤드 유라테크 삼현철강 오픈베이스 KCI 라온시큐어 오로라 금화피에스시 코다코 인바디 고려제약 크린앤사이언스 동원F&B KD 이글벳 아즈텍WB 두산에너빌리티 오리콤 위닉스 상지건설 한국내화 엔피케이 삼천당제약 에이치케이 정원엔시스 한양이엔지 누리플렉스 에쎈테크 국순당 엘컴텍 이오테크닉스 상상인 서울제약 HLB파나진 나노엔텍 오공 솔고바이오 비츠로테크 코아시아 정상제이엘에스 진양제약 지니뮤직 진성티이씨 현대에이치티 삼아제약 파루 에스씨디 한국정보공학 디오 네오위즈홀딩스 다산네트웍스 바이오스마트 우리기술 안국약품 세중 우리기술투자 케이바이오 HRS 에스에이엠티 위즈코프 이건홀딩스 파인디지털 나이스정보통신 SG&G 아이에이 에스넷 에스엠 쌍용정보통신 쎄니트 대성미생물 에코플라스틱 케이엠더블유 화성밸브 경남스틸 마크로젠 희림 레드캡투어 솔브레인홀딩스 에프에스티 코맥스 EG 감성코퍼레이션 성도이엔지 제일테크노스 한세예스24홀딩스 무림SP 세종텔레콤 심텍홀딩스 파세코 SGC E&C 영풍정밀 서희건설 주성엔지니어링 케이티알파 대성홀딩스 다우데이타 동진쎄미켐 선광 제이에스티나 지더블유바이텍 클라우드에어 한국팩키지 삼지전자 우리엔터프라이즈 대원제약 한국가스공사 네패스 인지디스플레 위지트 유니셈 유성티엔에스 코리아나 SCI평가정보 골드앤에스 서울전자통신 대성창투 예림당 미래아이앤지 CJ ENM 이지홀딩스 기산텔레콤 화천기공 팜스코 케이티앤지 HD한국조선해양 디씨엠 바른손이앤에이 솔본 시공테크 신일제약 조아제약 AK홀딩스 HS애드 대한유화 백산 체시스 인성정보 그래디언트 동국산업 매일홀딩스 해성산업 자화전자 케이티 하이트론씨스템즈 제일기획 한국정보통신 파라텍 동성화인텍 스틱인베스트먼트 케이씨 드래곤플라이 엠케이전자 엠투엔 제이씨현시스템 포스코엠텍 스페코 좋은사람들 대원화성 모아텍 코웰패션 코콤 E1 SK가스 다우기술 영보화학 제룡전기 제이엠아이 디지틀조선 바이온 와이지-원 특수건설 아이즈비전 SKC 동일기연 소프트센 원익 원풍물산 웰바이오텍 한국주강 삼진 더라미 비트컴퓨터 엠젠솔루션 판타지오 덕양산업 에쓰씨엔지니어링 인지컨트롤스 유비케어 피델릭스 TJ미디어 휴맥스홀딩스 삼일 경동인베스트 뉴인텍 에스제이엠홀딩스 오스템 콤텍시스템 에스유홀딩스 피에스케이홀딩스 SK하이닉스 MH에탄올 국동 동남합성 삼성E&A 신도리코 예스코홀딩스 퍼시스 세보엠이씨 한일단조 WISCOM 동원수산 미래산업 다올투자증권 양지사 HDC 광전자 한국단자공업 원익홀딩스 한글과컴퓨터 메이슨캐피탈 광무 대호특수강 디아이 신성이엔지 티에이치엔 한온시스템 HLB 팜스토리 세원정공 영풍제지 유니온 키다리스튜디오 한국제지 한섬 현대엘리베이터 환인제약 삼보판지 삼목에스폼 에이스침대 원익큐브 계룡건설산업 서원 에스원 태경산업 리드코프 유니슨 아난티 광진실업 인터엠 신대양제지 와이투솔루션 남해화학 동원금속 성안머티리얼스 성우하이텍 대신정보통신 서부T&D HMM 경인양행 풀무원 서울도시가스 이구산업 동신건설 동화기업 에넥스 에이프로젠 제이준코스메틱 한국카본 신라에스지 케이씨피드 한탑 한국선재 DH오토웨어 시노펙스 PN풍년 삼천리자전거 메디앙스 KBI메탈 경창산업 대륙제관 동원개발 세원물산 이화전기 케이피에프 KPX케미칼 TP 에스엠벡셀 KB오토시스 신원종합개발 흥구석유 대한약품 이화공영 풍국주정 대림제지 대한광통신 동일철강 플레이위드 한국캐피탈 한일사료 KC그린홀딩스 문배철강 웅진 모베이스전자 CNH 국영지앤엠 유진기업 제이스코홀딩스 보성파워텍 브이티 태광 HL D&I 오뚜기 일정실업 와이엠 엘에스일렉트릭 신라섬유 원일특강 서한 대양금속 이화산업 동원시스템즈 바른손 부방 삼성중공업 모토닉 화신 대명소노시즌 CBI 대양제지 유니크 진로발효 삼보산업 푸드웰 푸른저축은행 피제이전자 베뉴지 엠에스씨 삼화페인트공업 경동나비엔 대동금속 광림 대원산업 큐캐피탈 한국가구 디모아 중앙에너비스 DB SGC에너지 삼륭물산 대림비앤코 경동제약 원풍 네이처셀 삼일기업공사 일지테크 한일화학 한국알콜 대주산업 글로본 대한해운 세명전기 휴니드테크놀러지스 수산중공업 에이티넘인베스트 롯데케미칼 대동기어 세아베스틸지주 호텔신라 태경비케이 화승코퍼레이션 신흥 화승인더스트리 극동유화 고려산업 피에스텍 대현 케이비아이동국실업 광명전기 부산산업 STX 고려아연 이렘 청호ICT 팜젠사이언스 무림페이퍼 현대차증권 금비 대동전자 원림 서흥 성문전자 HLB글로벌 일진홀딩스 대영포장 영화금속 신풍제약 동성제약 카스 아센디오 한올바이오파마 하이록코리아 유니켐 대창 국보 일성건설 까뮤이앤씨 보락 선도전기 씨아이테크 광동제약 갤럭시아에스엠 남성 KISCO홀딩스 태영건설 한국특강 한솔로지스틱스 삼양통상 SK텔레콤 진양폴리우레탄 미창석유공업 삼익THK 미원상사 서연 SBI인베스트먼트 세우글로벌 현대모비스 KG케미칼 대우부품 현대해상 현대지에프홀딩스 한국전력공사 국도화학 녹십자 SIMPAC 윌비스 대창단조 사조산업 한익스프레스 사조동아원 경인전자 무림P&P 인디에프 한솔피엔에스 디와이 방림 KIB플러그에너지 한솔케미칼 퍼스텍 엠벤처투자 플루토스 동원산업 대덕 한성기업 모헨즈 이스타코 태림포장 아세아제지 화천기계 CJ씨푸드 SHD 조일알미늄 에스엘 영원무역홀딩스 더존비즈온 보령 이건산업 모나리자 대구백화점 우성 유성기업 한일철강 삼익악기 화성산업 DN오토모티브 보해양조 상상인증권 혜인 금강공업 플레이그램 율촌화학 신원 동방 한국쉘석유 부광약품 풍산홀딩스 부국증권 계양전기 한솔테크닉스 DB금융투자 한미사이언스 삼진제약 POSCO홀딩스 범양건영 파미셀 동국홀딩스 대원전선 이수화학 삼성증권 삼영무역 한양증권 금호석유화학 유안타증권 제일파마홀딩스 에이엔피 한창제지 넥센 삼성공조 세방전지 진원생명과학 참엔지니어링 한국무브넥스 코스모신소재 덕성 신영증권 유진증권 유화증권 한신기계공업 코스모화학 가온전선 S-Oil 한화에어로스페이스 삼화전자공업 현대제철 써니전자 현대비앤지스틸 사조오양 한화투자증권 삼화전기 SK증권 평화홀딩스 일신석재 KG스틸 아이에스동서 SH에너지화학 대한화섬 코리아써키트 신세계 OCI홀딩스 삼일제약 인스코비 일성아이에스 현대건설 TCC스틸 에이프로젠바이오로직스 F&F 홀딩스 아남전자 HD현대미포 GS건설 삼아알미늄 한국전자홀딩스 삼성SDI 삼성전기 동부건설 케이씨티시 코오롱글로벌 빙그레 녹십자홀딩스 시알홀딩스 현대약품 남양유업 남선알미늄 한국화장품제조 현대코퍼레이션 LS SK네트웍스 경농 티웨이홀딩스 동방아그로 송원산업 진흥기업 한국석유공업 천일고속 대원강업 만호제강 조광피혁 세방 동양철관 대유에이텍 남광토건 삼영전자공업 신영와코루 오리엔트바이오 조비 한국공항 조광페인트 삼천리 성보화학 조흥 금양 사조대림 비비안 SNT다이내믹스 한신공영 농심 삼영 성신양회 신라교역 신풍 종근당홀딩스 크라운해태홀딩스 한독 SG글로벌 SK디스커버리 샘표 흥아해운 GS글로벌 금호건설 삼부토건 삼화콘덴서공업 페이퍼코리아 동양 한화 JW중외제약 영풍 백광산업 성창기업지주 한창 삼화왕관 KR모터스 고려제강 태양금속공업 SUN&L DRB동일 넥센타이어 SG세계물산 롯데정밀화학 동화약품 DL LX인터내셔널 국제약품 태광산업 부산주공 한일현대시멘트 CS홀딩스 신성통상 DB하이텍 대림통상 유유제약 강남제비스코 대신증권 NH투자증권 미래에셋증권 신일전자 삼성제약 삼성화재해상보험 삼양식품 한화손해보험 NI스틸 일동홀딩스 대동 오리온홀딩스 깨끗한나라 태원물산 코오롱 삼성전자 대유플러스 BYC KG모빌리티 쌍용씨앤이 SPC삼립 흥국화재 일양약품 한진 한국수출포장공업 현대자동차 모나미 한화솔루션 아세아 카프로 롯데지주 대한방직 서울식품공업 아이에이치큐 LS네트웍스 금호전기 하이트진로홀딩스 노루홀딩스 기아 효성 CJ 두산 휴스틸 DB손해보험 TYM 대웅 진양산업 영진약품 케이씨씨 롯데칠성음료 일신방직 아모레퍼시픽그룹 제주은행 한솔홀딩스 벽산 롯데손해보험 대한제분 대상 LG 동아쏘시오홀딩스 코리안리 한국주철관공업 한일홀딩스 엔피씨 세아제강지주 대한전선 대한제당 삼양홀딩스 세기상사 한국앤컴퍼니 전방 대한항공 디아이동일 유한양행 CJ대한통운 경방 유수홀딩스 한진중공업홀딩스